سایمون رابطه عشق و نفرت عجیبی با پدرش دارد. وقتی والدینش به تعطیلات می‌روند، او یک بازی اغواگرانه موش و گربه را با معشوقه پدرش آغاز می‌کند و به شکلی فاجعه‌بار در شبکه درهم‌تنیده و چسبناک روابط خانوادگی‌شان گرفتار می‌شود.

در اواخر دهه ۱۹۵۰، آلمان که در سایه معجزه اقتصادی در حال شکوفایی است، نسبت به رویارویی با وحشت‌های گذشته نزدیک خود به شدت بی‌تفاوت شده است. با این حال، فریتس باور با سرسختی تمام تلاش خود را وقف اجرای عدالت در مورد رایش سوم می‌کند. یک روز باور نامه‌ای از آرژانتین دریافت می‌کند که توسط مردی نوشته شده که مطمئن است دخترش با پسر آدولف آیشمن در رابطه است. باور که از این سرنخ امیدوارکننده به وجد آمده و به سیستم قضایی فاسدی که هنوز نازی‌ها در آن پنهان شده‌اند بی‌اعتماد است، به اورشلیم سفر می‌کند تا با موساد، سرویس مخفی اسرائیل، متحد شود. این کار خیانت به وطن محسوب می‌شود؛ اما ارتکاب خیانت تنها راهی است که باور می‌تواند به کشورش خدمت کند.

ناتالی و لوئیز از دوران کودکی با هم دوست هستند. لوئیز در حین تحصیل در رشته تئاتر در دانشگاه، به شدت شیفته دوستش می‌شود. او که به دوستان مرد ناتالی حسادت می‌کند، رابطه دوستی‌شان را به هم می‌زند و در پی آن اقدام به خودکشی می‌کند. بعدها لوئیز ازدواج می‌کند، اما همچنان وقت پیدا می‌کند تا با ناتالی که اکنون بازیگر بسیار موفقی شده است ملاقات کند. آن‌ها در طول سال‌ها با هم کشمکش دارند و رابطه دوستی‌شان مدام شکل می‌گیرد و دوباره از هم می‌پاشد، بدون اینکه هرگز به یک نقطه اوج واقعی برسد.

در سال ۱۹۴۳، در حالی که متفقین در حال بمباران برلین هستند و گشتاپو پایتخت را از یهودیان پاکسازی می‌کند، یک رابطه عاشقانه خطرناک میان دو زن شکل می‌گیرد؛ یکی از آن‌ها یک یهودی عضو گروه زیرزمینی است و دیگری نمونه‌ای از یک مادر ایده‌آل نازی.